Multirischi Impresa · art. 4.2«Sono coperto?» La risposta è a pagina 47.
Dopo il temporale il cliente chiama. Per rispondere bisogna ritrovare la sua polizza, le appendici e le condizioni della compagnia, nell'edizione giusta.
Settori Broker assicurativi
Il cliente chiede se è coperto. Voi rispondete con l'articolo.
Condizioni di ogni compagnia, set informativi, polizze e appendici dei clienti, perizie e sinistri: tutto in un posto solo. Quando un cliente chiede, rispondete in un minuto con la garanzia, la franchigia e l'articolo.
Gratis. Si entra con Google, Microsoft o un link via email.
Il problema
Vi riconoscete?
Dieci compagnie, dieci modi di scrivere «franchigia».
Per confrontare due proposte si aprono due set informativi da cento pagine e si ricopiano massimali, scoperti ed esclusioni in un foglio. Ogni volta da capo.
Tutto sui sinistri lo sa una persona.
Quale perito, quale documento manca, cosa ha detto la compagnia al telefono: lo sa la collega che segue i sinistri. Quando è in ferie, il cliente aspetta.
Ogni giorno
Le domande che oggi passano da una persona sola.
Con ekory trovano risposta in pochi secondi, con la fonte. Anche di sera e nel fine settimana.
Provate a chiedere
- Il figlio di 22 anni del cliente può guidare il furgone?
- Che differenze ci sono tra le due proposte?
- Quanto pagherà la compagnia per questo danno?
- Entro quando va mandata la disdetta?
- Cosa abbiamo promesso al cliente su questo sinistro?
- Cosa va consegnato al cliente prima della firma?
Note sinistro Galli · 12 settembre 
Procedura interna di vendita · p. 3 Come lavora
Un Eko per coperture, proposte e sinistri. Un solo archivio di polizze.
Eko Coperture Per chi segue i clienti Cosa copre la polizza di ogni cliente, con massimali, franchigie e l'articolo delle condizioni.
Eko Proposte Per chi prepara le proposte Confronta le condizioni delle compagnie e prepara la proposta sul vostro modello, con la lista di cosa consegnare.
Eko Sinistri Per l'ufficio sinistri La storia di ogni sinistro, i documenti che mancano e quanto paga la polizza.
Controllo
Condiviso dove serve, riservato dove conta.
- Ogni collaboratore vede il suo portafoglio.
- I sinistri con dati sanitari restano all'ufficio sinistri.
- Le conversazioni restano private.
Domande
Le domande di broker e agenzie, prima di iniziare.
Legge le condizioni di compagnie diverse, anche scansionate?
Sì. Legge set informativi, condizioni di assicurazione, polizze e appendici di qualunque compagnia, in PDF anche scansionati, Word ed Excel, e risponde citando il documento e l'articolo. Se una garanzia non è nei documenti, ve lo dice invece di indovinare: perché la fonte conta lo spieghiamo in questo articolo.
Ogni collaboratore vede solo i suoi clienti?
Sì, se lo decidete voi. Create un gruppo per portafoglio, per sede o per ufficio e condividete con ognuno solo le cartelle dei suoi clienti: i sinistri con dati sanitari, per esempio, restano all'ufficio sinistri. Ogni Eko legge solo le cartelle che gli date, e le conversazioni restano private.
Dobbiamo spostare polizze e condizioni?
No. ekory legge i file dove sono già, in Google Drive, SharePoint, OneDrive o Notion, e le pagine dei siti web che scegliete; resta aggiornato quando arriva un'appendice o una nuova edizione delle condizioni, senza modificare nulla. Per le cartelle sul server in ufficio c'è il collegamento al server aziendale, che non apre accessi dall'esterno.
Quanto costa per una società di brokeraggio?
Per 15 persone il totale è 339 € al mese, IVA esclusa: 199 € per la piattaforma più 140 € per le persone. Con l'annuale pagate 10 mesi su 12, e il costo per persona scende man mano che crescete. Il calcolo per il vostro team è nella pagina dei prezzi.
I dati di clienti e sinistri restano riservati?
Sì. L'archivio risiede in Europa e i vostri contenuti, compresi i dati dei sinistri, non vengono usati per addestrare i modelli AI: è scritto nei contratti con i fornitori, tra cui Google. Ogni documento, cartella ed Eko ha i suoi permessi, controllati a ogni domanda, e le conversazioni restano private. Il DPA e i dettagli sono nella pagina sulla sicurezza.
Ogni azienda è diversa. Raccontate la vostra a ekory.
Basta dire di cosa vi occupate, quante persone siete e dove stanno i documenti: un Eko vi mostra cosa cambia per voi, con esempi del vostro settore e la fonte di ogni risposta.
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Altri settori
Lo stesso metodo, in altri mestieri.
- Studi commercialisti Circolari, scadenze e pratiche dei clienti, con la fonte, anche sotto scadenza.
- Consulenti del lavoro Contratti collettivi, cedolini e circolari: risposte ai clienti senza ricominciare da capo.
- Studi legali Pareri, atti e precedenti dello studio, ritrovati con la pagina, riservati come devono.
- Studi di ingegneria Le relazioni e le offerte già scritte, ritrovate in un minuto.
- Amministratori di condominio Regolamenti, verbali e tabelle millesimali: chi paga cosa, con la delibera.
- Manifattura Ogni showroom risponde giusto su finiture, misure e prezzi, e la rete impara ogni nuova collezione.
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Per la prima chiamata bastano una polizza e le condizioni della sua compagnia.